Finance et assurance · Banquier
Un client change de conseiller, l'agence déménage, le standard renvoie vers une plateforme : la carte imprimée ne suit pas. La carte digitale garde votre ligne directe, votre agence et vos plages de rendez-vous à jour, et le client réserve un créneau sans passer par le serveur vocal.
Carte NFC dès 39,99 €, payée une fois · S'ouvre sur tous les téléphones
Sur le terrain
Vous remettez la carte au client reçu pour un projet immobilier, au commerçant que vous visitez dans sa boutique, au créateur d'entreprise rencontré dans un salon, ou à l'agent immobilier et au courtier qui vous adressent des acquéreurs. Il approche son téléphone ou scanne le QR code. Il voit votre nom, votre fonction, le nom de la banque, l'agence et son adresse, votre ligne directe, votre adresse électronique et vos plages de rendez-vous. Il enregistre la fiche, puis réserve un créneau pour son dossier de prêt ou l'ouverture de son compte professionnel. Si vous changez d'agence, vous modifiez la page : les cartes déjà remises renvoient vers vos nouvelles coordonnées.
Le client choisit un créneau, en agence ou par téléphone, reçoit la confirmation par e-mail, et le rendez-vous s'inscrit dans votre Google Agenda. Indiquez sur la page les pièces à réunir pour un dossier de prêt : le client arrive avec ses trois derniers bulletins et ses relevés.
Le bouton « Ajouter à mes contacts » enregistre votre nom, votre fonction, la banque, l'agence, votre ligne directe et votre e-mail. Le client vous appelle vous, pas le numéro national. Pour un commerçant qui gère sa trésorerie au jour le jour, la différence se compte en heures.
Les statistiques de consultation montrent combien de personnes ouvrent votre page. Après un salon de créateurs d'entreprise ou une matinée chez un partenaire prescripteur, vous vérifiez que la carte a circulé et que les contacts remis reviennent bien vers vous.
Mentions
Sources : REGAFI, registre des agents financiers (Banque de France, ACPR) · Code des assurances, article L.512-1 (immatriculation des intermédiaires), Légifrance
Information générale, à vérifier auprès de votre ordre ou de votre organisation professionnelle.
Votre nom, votre fonction exacte (conseiller clientèle particuliers, chargé d'affaires professionnels, conseiller patrimonial), le nom de la banque, l'agence et son adresse, votre ligne directe et votre e-mail. Ajoutez vos plages de rendez-vous. Laissez de côté les taux et les offres, qui changent vite et relèvent des documents commerciaux de la banque.
C'est à votre direction de la communication de le dire, et mieux vaut lui poser la question avant de commander. Weelik permet de reprendre le logo, les couleurs et les intitulés imposés. Avec l'offre Premium, une agence ou un réseau crée jusqu'à 5 équipes et 20 membres, sur une présentation commune.
Vous mettez à jour la page : nouvelle agence, nouvelle adresse, nouveau numéro. Les cartes NFC et les QR codes déjà remis renvoient vers la même adresse web, donc vers vos coordonnées à jour. Vos clients n'ont rien à faire, et vous n'avez rien à réimprimer ni à redistribuer.
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