Finance et assurance · Conseiller financier
Avant de parler épargne, retraite ou transmission, un client veut savoir à qui il a affaire. La carte répond : statut de conseiller en investissements financiers, numéro ORIAS, association professionnelle, autres habilitations. Elle ouvre aussi un créneau pour le premier rendez-vous, celui où vous remettez le document d'entrée en relation.
Carte NFC dès 39,99 €, payée une fois · S'ouvre sur tous les téléphones
Sur le terrain
Vous remettez la carte à la fin d'une réunion d'information sur la retraite, au chef d'entreprise qui prépare une cession, au notaire ou à l'expert-comptable qui vous adressent des clients. La personne approche son téléphone ou scanne le QR code. Elle voit votre nom, votre cabinet, vos statuts réglementés et leur numéro ORIAS, votre association, les domaines couverts : épargne, retraite, transmission, immobilier. Elle enregistre la fiche dans ses contacts, puis réserve un premier entretien, au cabinet, chez elle ou à distance. Le document d'entrée en relation, que vous lui remettez à ce moment-là, reprend les mêmes informations : la carte et le document se confirment l'un l'autre.
Le prospect choisit un créneau pour un premier bilan, reçoit la confirmation par e-mail, et le rendez-vous s'inscrit dans votre Google Agenda. Le formulaire reste court : nom, téléphone, e-mail. La situation patrimoniale se recueille en entretien, avec le questionnaire de connaissance du client.
Conseil en investissements financiers, courtage en assurance vie, intermédiation en crédit, transaction immobilière : chaque activité relève d'un statut distinct. La rubrique services les présente un par un, avec le statut correspondant, pour que le client sache sur quel fondement vous le conseillez.
Certains prospects préfèrent écrire avant de réserver : un placement arrivé à échéance, une donation à préparer, une indemnité de départ à placer. Le formulaire de contact leur laisse décrire leur situation en quelques lignes, et vous rappelez en connaissant déjà le sujet.
Mentions
Sources : Position AMF DOC-2006-23, questions-réponses sur le régime des CIF (mise à jour du 27 juillet 2026) · ORIAS, registre des intermédiaires en assurance, banque et finance
Information générale, à vérifier auprès de votre ordre ou de votre organisation professionnelle.
Non. Le conseiller en investissements financiers adhère à une association professionnelle agréée par l'AMF, mais il n'est pas lui-même agréé. L'AMF le rappelle dans sa position DOC-2006-23, qui interdit aussi l'usage de son logo sur tout support. Écrivez plutôt « conseiller en investissements financiers », le nom de votre association et votre numéro ORIAS.
Le titre de conseiller en gestion de patrimoine n'étant pas protégé, ce sont vos statuts qui comptent : CIF et son association, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque. Un seul numéro ORIAS couvre ces immatriculations ; la carte de transaction immobilière, si vous en avez une, a son propre numéro, délivré par la CCI. Ajoutez le cabinet, l'adresse, le téléphone et l'e-mail.
Non. Le document d'entrée en relation est un document réglementaire, remis au client avant toute prestation, avec vos statuts, votre association, votre mode de rémunération et vos partenaires. La carte prépare ce rendez-vous : le client y voit déjà vos statuts et votre numéro ORIAS, et réserve son créneau sans attendre.
